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余碩衡

香港財務策劃師學會 副主席(發展)

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「可持續退休」新思維三大重點

近期，香港年金公司大力推廣「可持續退休生活」概念，強調面對長壽風險，退休規劃不能只看資金夠不夠，更要 ... 全文

2026年7月11日

保費融資適合退休人士嗎？

近日一宗個案令人關注：一位已退休長者在銀行辦理保費融資購入巨額保單，事後才發現自己背負沉重貸款。這類 ... 全文

2026年6月13日

4%法則遇上百年人生？

在人工智能(AI)與基因科技快速發展的年代，人類壽命不斷延長，退休期亦隨之拉長。在這個背景下，過去被 ... 全文

2026年5月16日

AI長壽 退休現金流設計

在傳統退休規劃中，很多人只會計算三個數字：「幾歲退休、每月開支多少、退休資本夠用到幾歲」。然後，用一 ... 全文

2026年4月18日

北上退休 如何應對突發醫療？

在最近舉辦的幾場退休規劃講座中，我常被聽眾問到一個很實際的問題：「如果選擇在大灣區退休，一旦遇上突發 ... 全文

2026年3月14日

走進深圳養老社區:跨境養老策劃

在退休策劃的實務中，資產配置的核心目標是創造穩定現金流，以支持理想的生活方式。筆者一位客戶林先生，找 ... 全文

2026年2月7日

微退休:40歲人生理財再平衡

在會計師事務所深耕近20年的陳先生，今年步入人生40歲關鍵節點。作為家中經濟支柱，他擁有穩定專業地位 ... 全文

2026年1月10日

澳洲回流中山 兩千萬資產重組術

近年大灣區退休成為熱話，這不僅是生活地點的轉移，更是資產與身份的深度重塑。筆者最近處理了一個回流理財 ... 全文

2025年12月13日

退休無憂 傳承有道—保險槓桿的雙贏方案

在香港，許多中產家庭即使手握千萬元資產，仍難免為退休後的財務規劃而心生矛盾：一方面希望過上舒適、自由 ... 全文

2025年11月15日

保單逆按還是北上養老？

在香港高生活成本壓力下，退休人士面對的最大挑戰，往往不是資產不足，而是如何將「紙上富貴」轉化為穩定現 ... 全文

2025年10月18日

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